中小型株分析家 『sb-i-taro』は個人投資家のミカタです。     (-。-)y-゜゜゜ 

主に中小型個別株の動向を個人的な考えで自己流に書いています。最近は主力大型株もたまに書いてます。オジサンですが、頑張って出来る限り毎日更新しています。様々な経験もあり、書けるギリギリまでのところまで頑張ります。 知識のない無責任な証券セールスが嫌いです。悪質な証券セールスに負けない知識をつけて立ち向かえるように、皆さんをsb-i-taroは全力で応援致します。手数料稼ぎの証券セールスに泣かされている個人投資家のミカタです。最後に、お願い。投資の最終判断はご自身でお願い致しますね。(-_-)/~~~ピシー!ピシー! 

お引越し前の過去記事はこちらからどうぞ。

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IPO

昨日、寄り付いて(5,280円)で、ストップ高の6,280円までいきましたが、今日は6,450円寄り付き。高値6,750円で現在は5,860円のクックビズ。

昨日、寄らず買い気配で終わった幸和製作所は、7,980円で寄って、8,750円(13:38)まであって、今は8,580円。なんとか頑張ってるね。昨日、師匠と攻めたのはこれでした。でも高いので途中で見送りました。「エイや!」で追いかけても良かったんですが、無理はせず…です。

最後まで寄せなかったポエックは12:53に3,280円で寄せて3,365円まであって、もう2,580円のストップ安。さすが、野村幹事案件って動きですね。

しかし、IPOの抽選が当たらんねえ…。みんなそう言ってるねえ。誰が当たってんだろうねえ…。まあ、ほとんどが裁量枠で証券会社のいいお客さんに配られてるからね。貰ってのはおんなじ投資家ばかりじゃないの…?損失補填はもうダメなんだけど、形を変えてやってんかもね…。いつまで経っても証券会社の体質は変わらないね。

ネット証券っても、野村から流れた人間とかも多いだろうから、やってることは同じかもね…。この裁量枠というのはかなりの曲者だよ。SECさん、チャンと調べてね。証券セールスのツレに入ってるのはなんとか捕まえてよね。証券界は基本的のはお行儀が悪いのよ、残念だけどねえ…。

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IPOの配分は、証券会社の一部の個人投資家への偏った裁量配分をなくして、全て完全抽選での配分を希望します!!

(ご注意)当たるも八卦当たらぬも八卦です。sb-i-taroは無責任に書いていますので、投資は自己責任でお願いしますね。

来週からの2017年IPO冬の陣ですが、公表済で27銘柄が年末までにこれから公開します。もう新たな発表は無いとは思うんだけどね。明日からの営業日数は大納会まで入れて25日だから、ほぼ1日1社のペースね。すごいねえ~。ワクワクだね。色んな意味でね…。

という訳で、一遍に書いても訳分からなくなるんで、今日は11/28と11/29についてのみ考えることにします。合計4社ね。

とりあえず、1社ずつ見ていきますかね。まずは、11/28の3社からね。

ポエック(9264・JQ)環境・エネルギー関連機器、動力・重機関連機器、防災・安全関連機器の製造・販売会社ね。公募価格は750円。公開株数は約53万株だから約4億円の資金調達ね。主幹事は野村が90%持ってってるので、ある意味野村のやりたい放題ですな。ベンチャー・キャピタルは9万株保有だけど、90日間のロックアップで、解除は1.5倍(1,125円)。単純に公募価格の倍で1,500円ぐらいまで行っちゃうんかねえ…?

幸和製作所(7807・JQ)福祉用具の製造・販売会社ね。公募価格は3,520円。(たけっ!)公開株数は約30万株だから約11億円の資金調達ね。主幹事は日興が90%持ってってるね。ベンチャー・キャピタルの保有は無いみたいね。ロックアップも180日間でバッチリみたいね。売りが出るとすれば日興の公募組。バカみたいに値付けをやらないとやはりこれも倍かなあ…?ということは7,000円?アホくさ…。

クックビズ(6558・マザーズ…飲食業界に特化した人材紹介事業・求人広告会社ね。公募価格は2,250円。11/28公開の3本の中では、いかにもって業種で1番人気やろうね…。公開株数は約49万株だから約11億円の資金調達ね。主幹事は大和が90%持ってってるね。ベンチャー・キャピタルは約40万株保有で、ロックアップは90日間で1.5倍で解除(3,375円)。これもやはり単純に倍としても4,500円かあ…。

トレードワークス(3997・JQ)証券システム開発事業とこれらに付帯するFX(外国為替証拠金取引)システム事業およびセキュリティー診断事業を行う会社ね。公募価格は2,200円。主幹事は岡三が80%であとは少しづつ。公開株数は約24万株だから約5億円の資金調達ね。ベンチャー・キャピタルの保有も気にしなくていい感じで、ロックアップは180日と90日で解除条項はないのかな。これもやはり倍以上になるんだろうねえ…。単純に倍でも4,400円。もっと上かもね。なんせ調達額が小さいからねえ…。この4つの中では間違いなく1番人気になるんやろうねえ…。

皆さんなら、どれを狙います?そりゃ、1番いい方法は全部に出撃ですわな…。どれかでホームランがあればいいんだからね。でも、そういう訳にはいかんよね。資金力があればそうすりゃいいんだろうけどね…。師匠とはもう既に1銘柄に絞り、突撃態勢にしています。なんせうちの師匠は、1点張り専門だからねえ…。どれにいったかは、また初値が付いてからご報告します。もちろん、勝っても負けてもね…。( ̄∇ ̄;)ハッハッハ

では、皆さんの健闘を祈ります。後は、また新しいブックビルが始まってますね。そちらの準備も並行でやらんとね。では、頑張りましょう。


このブログは、投資顧問等のようにお金をいただくことは一切考えていません。一人の中年のオッサンが備忘録のつもりで師匠との毎日の会話などを書いているブログです。また、個人投資家を食い物にしようとする証券外務員等のセールスから守りたいために始めたものでもあります。
宣伝や拡散などせずに、まだまだですが沢山の方にお越しいただけるようになってきました。こっそりとやっていますが、徐々に大きなブログになればなあ…って思いながら毎日頑張っています。ご質問・ご意見などはコメントにでも放り込んどいてくださいな。出来るだけ、そのことについては書こうと思いますので…。

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では、今日からでもまだ抽選に間に合うIPOをみていきます。

銘柄(コード・市場):ブックビルディング(抽選申込)期間:想定価格:想定規模


一家ダイニング(9266・マザーズ) 11/27~12/1まで 2,250円 約7億円

カチタス(8919・東証) 11/27~12/1 1,640円 約380億円

ヴィスコ(6698・JQ) 11/27~12/1 4,820円 約10億円

マツオカコーポ(3611・東証) 11/27~12/1 2,420円 約50億円


SGホールディングス(9143・東証) 11/27~12/1 1,580円 約1,250億円


グローバルリンク(3486・マザーズ) 11/28~12/4 2,320円 約10億円

アルヒ(7198・東証) 11/28~12/4 1,340円 約260億円


LTS(6560・マザーズ) 11/29~12/5 630円 約5億円

HANATOUR(6561・マザーズ) 11/29~12/5 2,580円 約80億円

イオレ(2334・マザーズ) 11/29~12/5 1,780円 約6億円


ジーニー(6562・マザーズ) 11/30~12/6 1,220円 約20億円

ナレッジスイート(3999・マザーズ) 11/30~12/6 2,000円 約7億円

すららネット(3998・マザーズ) 11/30~12/6 2,040円 約6億円


歯愛メディカル(3540・JQ) 12/1~12/7 3,210円 約40億円

みらいワークス(6563・マザーズ) 12/1~12/7 1,590円 約4億円

森六HD(4249・東証) 12/4~12/8 2,610円 約100億円


オプトラン(6235・東証) 12/5~12/11 1,460円 約120億円

プレミアグループ(7199・東証2) 12/5~12/11 1,590円 約130億円

ミダック(6564・名証2) 12/5~12/11 1,250円 約5億円

要興業(6566・東証2) 12/7~12/13 700円 約40億円

オプティマスG(9268・東証2) 12/8~12/14 1,710円 約30億円

ABホテル(6565・JQ) 12/8~12/15 1,400円 約12億円


色はただ単に申込最終日で分けただけです。意味はありません。

初値での大きなリターンを狙うなら、発行量の少ないモノですね。具体的には、10億円規模以下のモノね。この中でいけば、一家ダイニング、グローバルリンク、LTS、イオレ、ナレッジスイート、すららネット、みらいワークス、ミダックってとこかしらねえ…。でもそれだけ競争率が高い訳だから空振りも多くなりますわな。そこはご自身の資金と相談して抽選に申し込んでくださいな。発行量の多いけどネームバリューのあるモノは負けにくいからそれで選ぶなら、SGホールディングス、アルヒかな…。

これが基本的なお話ね。あとは、会社をひとつずつ目論見書を見て選べばいいんだけど、目論見書なんてなかなか読む気にはなれんよね。だからその会社のHPを見て選ぶわけね。

個人的には、ヴィスコ、ジーニー、要興業なんかでもいいんでは…って思いますけどね。あまりフィスコやトレーダーズの情報だけで決めないで、自分で考えてみるのも意外とお宝があるかもしれませんしね…。

で、ここからが本題。仮に抽選に当たって初値で喜んで売るだけならバカでもできますわな。セカンダリーを重きに考える方が儲かりますよ。だって自分の欲しい数量が買えるのよ。ちょっと高く買わされるけどね…。( ̄∇ ̄;)ハッハッハ
初値買い、初値がついた後の打ち返しで下落したところでの買い…などその辺は臨機応変に…。

IPOして最初はワーッとみんなが寄ってきて高騰したりするけど、その後、人気が離散してホッタラカシになる銘柄が出てきます。そうねえ、上場して1ヵ月も経てば静かになりますから。そこで割安に放置されてるのを狙う訳。

最近、大化けしたフィルカンパニーなんて、昨年11月に上場して、今年の3月に高値を付けた後、見事にホッタラカシだったよね。でもそれが今や…ってね。他にも、アイモバイルも昨年10月に公開したけど残念ながらの公募割れでかなり値下がりしてたけど、今や公募価格オーバー。要は、我慢比べですよ。一度、昨年公開した銘柄を期間1年で日足で見てもらうと、なんとなくタイミングは見えてくると思いますよ。今年3月に公開した力の源も、初値は高騰しました。おまけに初値で買っても最高5割は取れました。その後半値近くになりましたが、今や人気株ってね…。

まっ、色々なパターンがありますが、まずは抽選の申し込みからやって慣れていきましょう。実際にやってみないとなかなか慣れませんから…。「IPOでこれだけ儲けました!」ってブログでバカみたいに初値で売るだけのことを書いてるのがたくさんいますが、それはそれで自己満足させておきましょう…。さあ、色々な証券会社のHPを覗きに行ってみましょう!

大手証券(野村、大和)、銀行系証券(みずほ、日興、三菱)、ネット系(SBI、マネックス、岡三オンライン、松井)等々…。ご自身に合う証券会社のインターネット口座をガンガン利用することをおススメします。

うまく書けなくてすいませんねえ…。(-。-)y-゜゜゜
次のページからは、「気になる銘柄研究です…」に戻りますね…。よろしくお願いいたします。


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年末12月はIPO(新規公開)のラッシュです。今日からまだ申し込めるのだけでも22社あります。

でも、IPOへの申し込みについてよく分かってない方のために簡単に説明します。

IPOの配分は、幹事会社といって、そのIPOを取り扱っている証券会社にその幹事比率によって振り分けられます。

その振り分けの比率は、引き受ける証券会社の集まり(シンジケート団)とその公開する会社が相談して決めています。ですから、一番たくさん引き受ける証券会社が主幹事、それ以外を幹事と分けています。

ですから、出来るだけそのIPOをゲットしたければその主幹事証券に申し込むのが1番ゲットする確率は上がります。

でも、そんな全てに申し込もうと思えば、あちこちに口座を開設しないといけませんし、その申込のための証拠金(また後で説明します)も必要になります。

その証券会社の振り分けられIPOを、投資家に証券会社は配分するわけです。

でも、その振り分けについては、裁量配分と抽選配分とがあります。裁量配分の中には、機関投資家に渡されるのもあります。だってセカンダリー(上場時の買い付け)で買ってもらうためにも種玉(最初に持っておく株)を渡さないとね。だから、個人に回ってくるのは、そこからその分等を引いたものが証券会社の個人営業などの部署に回ってくるんです。

個人営業部隊に回す中には、裁量配分と抽選配分があります。裁量配分は支店等ごとに株数が決められて本部から割り振られます。それはもちろんその支店の規模や成績などがベースになって分けられます。裁量と抽選の比率はホントのところはどこがどれぐらいというのは分かりません。一応、証券会社ごとにそういうのを謳ってるとこもありますけどね…。

裁量配分ってのは、その支店のそれぞれの課ごとなどに分けられます。これはだいたいがその支店の支店長や営業幹部などで決められており、手数料をよく落としてくれるいいお客さんや色々とある(すいません、これはご想像くださいな)お客さんに配分することを相談して決めています。ですから、対面取引で電話で申し込んだ時に、「抽選になりますからねえ…」ってのはほとんど当たりません。それが当たる時は、ハッキリ言って余っている時です。

先ほど書いたいいお客さんや色々とあるお客さんには、そのまま渡せますからって、たいていはやってますから…。ですから、自分がその証券会社・その支店・そのセールスのいいお客さんではないなア…とお考えの方はインターネットでの申し込みをおススメしますよ…。

これは一定の配分があるIPOをインターネットで申し込めば、その証券会社・その支店・そのセールスの意思が入らず、抽選してくれます。今ではもうかなりの倍率になっていますが、裁量で貰えないのですからそれしか手段はありません。

ただそのインターネットでの申し込みにはだいたいが証拠金といって申し込み金額分が拘束されます。なかには、それが必要でない証券会社もありますので、その辺はお調べ下さいな。

ですから、幹事を引き受ける確率が高い大手証券・準大手証券では裁量が無理かなア…って方はインターネットでセールスを介さずに申し込み下さいな。インターネットで申し込めない証券会社はほぼ裁量だと思っていいでしょうね…。もちろん大量発行のIPOであれば、対面でも回ってくる場合があります。例えば国(政府)が放出するような場合ね。最近では、去年の日本郵政とかゆうちょ銀行とかかんぽ生命とかね。

発行量が少ないものは、なかなか当たりませんが、当たればほぼ勝ちも同然みたいなもんですもんねえ…。我慢強くやるしかないですね。

あと、最後に、仮に抽選で当たったら、できればその株の初値を買いにいくことも一考です。だって種玉がある訳でしょ?それぐらいやらないとなかなか儲からないよ…。1単元貰って、喜んで売って、それをブログに書いてるド素人投資家さんもかなり多いですが、そんなのは株式投資とは言いません。ただのくじ引きに当たっただけ…。一人で喜んでてくださいな…。

証券会社にインターネットの口座を開くのは手数料も何もかかりません。またそれを利用するかしないかはその幹事比率に応じてで考えればいいんで、できるだけいろいろな証券会社のインターネット口座をネットで調べればいいですよ。別に無料だし、見るだけでもいいんだしね。私もあちこちの証券会社のインターネット口座を調べてますよ。

さてと、次のページでは、この年末の実際のIPOを見てみましょう。情報会社のランク付けなどもありますが、実際にそれが全て当たってるかどうかというとかなり怪しいものです。今、人気になってる大阪油化なんて、かなり余ってたようだしね…。だから事前の評価が悪くても、自分でその会社のHPを見るなりして調べてみましょう。

文章が下手ですいませんねえ…。では、次回に…。(-。-)y-゜゜゜

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今日、最終のページです。なんか今日は疲れが酷くて…。今週は少なくてすいません。

さあ、年末に向けてまたIPOラッシュが始まります。まずは、ザっとスケジュールです。


11/15上場 ①シー・エス・ランバー(7808・JQ) プレカット木材の加工販売、一戸建て住宅建築請負、不動産賃貸
11/21上場 ②サインポスト(3996・M) システムコンサルティング、ITソリューションなど

11/28上場 ③ポエック(9264・JQ) 環境・エネルギー関連機器、動力・重機関連機器および防災・安全関連機器の製造・販売

11/28上場 ④幸和製作所(7807・JQ)  福祉用具の製造・販売

11/28上場 ⑤クックビズ(6558・M) 飲食業界に特化した人材紹介事業・求人広告事業

11/29上場 ⑥トレードワークス(3997・JQ) 証券システム開発事業、FXシステム事業、セキュリティー診断事業

12/7上場 ⑦アトリエはるか(6559・S) ヘアメーク・ネイルなどのサロン運営およびシステム開発

12/12上場 ⑧一家ダイニングプロジェクト(9266・M) 居酒屋「屋台屋博多劇場」「こだわりもん一家」などの運営、ブライダル事業

12/12上場 ⑨カチタス(8919・T) 中古住宅再生事業

12/13上場 ⑩SGホールディングス(9143・T) 一般貨物自動車運送事業など

12/13上場 ⑪ヴィスコ・テクノロジーズ(66984・JQ) 画像処理検査装置の製造・販売

12/13上場 ⑫マツオカコーポレーション(3611・T) アパレル品のOEM

12/13上場 ⑬グローバル・リンク・マネジメント(3486・M) 投資用マンションの企画・開発・販売、販売物件の管理など

12/14上場 ⑭アルヒ(7198・T) 住宅ローンの貸し付け・回収
12/14上場 ⑮エル・ティー・エス(6560・M) 企業変革と働き方改革を推進するプロフェッショナルサービスおよびIT人材不足を解消するマッチングプラットフォームの提供
12/15上場 ⑯HANATOUR JAPAN(6561・M) 訪日外国人向けツアーの地上手配を中心とする旅行事業、貸切バス・免税販売店・ホテル等施設の運営事業
12/15上場 ⑰イオレ(2334・M) グループコミュニケーション支援サービス「らくらく連絡網」及びプライベートDMPサービス「pinpoint」を中心とするインターネットメディア関連事業


既に17社が予定されていますが、個人的にはあとまだ数社増えると考えています。
吸収額が30億円を超えるようなサイズが大きいのが、カチタス(約380億円)、マツオカコーポレーション(約45億円)、SGホールディングス(約1,250億円)、アルヒ(約260億円)、HANATOUR JAPAN(約75億円)です。12月からが吸収額が大きいのが続きます。(上のリストでは赤い字で示しました)

師匠とsb-i-taroは、ここからの11月末の分である程度頑張って、12月分からは銘柄をかなり絞って攻めていこうと相談しています。まあ、セオリーでしょうね、これが…。

普通に考えるならば、吸収額が少ないものを単純に選んでいけばいいんでしょう…。
目先は、サインポスト(11/21・約8億円)、ポエック(11/28・約4億円)、トレードワークス(11/29・約5億円)ってとこでしょうかな…。
で、12月分からは、一家ダイニングプロジェクト(12/12・約7億円)、エル・ティー・エス(12/14・約5億円)、イオレ(12/15・約5億円)って感じですかねえ…。

業態から見て人気化しそうなのは、クックビズ、ヴィスコ・テクノロジーズ、HANATOUR JAPAN、イオレなんでしょうねえ…。

もちろん抽選で当たればなによりですが、確率はかなり低いですからね。セカンダリー(上場してから買うことね)では、この辺りの初値の付き方にもよりますが、この辺に絞って見ていくべきなんでしょうね…普通は。

で、結論としては、師匠とsb-i-taroの本丸はまた違うところを見ています。それは、またどこかで書こうと思います。

さて、明日からは、引き続き先週の続きの大型株(ソニー、任天堂など)、そしてその周辺銘柄(任天堂関連とかね)。この辺りを中心に小型のゲーム株もチラチラと睨みながら…ってとこですかね…。

株探さんの休みの間の特集記事は、「日本橋に空を――"首都高地下化"構想で関連株は浮上するか 」だってさ。あれ?ついこの間、日本橋が舞台の映画のこと書きましたよね。「麒麟の翼」って覚えてます?あの翼のある麒麟は空へ羽ばたきたいけど、空が少ししか見えないんよね。今頃こんな記事書いてんやねぇ…。遅ッそ!

では、また明日からも頑張っていきましょう。(-。-)y-゜゜゜

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