中小型株分析家 『sb-i-taro』は個人投資家のミカタです。     (-。-)y-゜゜゜ 

主に中小型個別株の動向を個人的な考えで自己流に書いています。最近は主力大型株もたまに書いてます。オジサンですが、頑張って出来る限り毎日更新しています。様々な経験もあり、書けるギリギリまでのところまで頑張ります。 知識のない無責任な証券セールスが嫌いです。悪質な証券セールスに負けない知識をつけて立ち向かえるように、皆さんをsb-i-taroは全力で応援致します。手数料稼ぎの証券セールスに泣かされている個人投資家のミカタです。最後に、お願い。投資の最終判断はご自身でお願い致しますね。(-_-)/~~~ピシー!ピシー! 

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IPO

春のIPO祭りは、HEROZの初値10倍でトドメを刺したかのように大崩れしてしまいました。今では、安くなった人気IPO銘柄が、高値の半値以下で買える銘柄が続出しています。さて、このページでは、5/31上場予定のラクスルから始まる初夏のIPO祭りに既に公表されている銘柄さんたちを見ていくことにしましょう。現在、公表されてるのは7銘柄ですね。では、ざっと並べて見ましょうか。


5/31上場 ラクスル(4384・マザーズ) 仮条件:1,300円~1,500円

事業内容印刷及び集客支援のシェアリングプラットフォーム「ラクスル」を中心とした印刷事業、物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」を中心とした運送事業等、産業毎のシェアリングプラットフォームの創出
主幹事大和、三菱、みずほ 幹事…SBI、日興、マネックス
公開株数12,592,000株(公募:2,500,000株、売出:8,449,000株
、OA:1,642,100株)
吸収額…約188億円
コメント…三菱やみずほなら好きなだけ貰えそう…。( ̄∇ ̄;)ハッハッハ
     初値予想も1,500円~1,800円とか…。そんなに人気ないの…?
     ネット抽選ならみずほだと当たるかも…?


6/19上場 メルカリ(4385・マザーズ) 想定価格:2,200円~2,700円

事業内容CtoCマーケットプレイス「メルカリ」その他のマーケットプレイス関連事業の開発・運営等
主幹事大和、三菱 幹事…日興、みずほ、野村、マネックス、SBI、岩井コスモ、極東
公開株数…43,554,800株(公募:18,159,500株、売出:22,554,800株、OA:2,840,500株)
吸収額…約1,176億円
コメント…それなりに人気はあるんだろうね。ネームバリューだわね。
     うちの奥さんとバカ息子は毎日のように利用してるみたい。
     不用品が、何でも売れる…。( ̄∇ ̄;)ハッハッハ
     アメリカでは苦戦していくだろうね。日本でもラクマが伸びてる。
     まあ、公募はヤラレはないんじゃないの…。初値は誰が買うのかな…?
     日興、みずほのネット抽選かな…。SBIはほとんど無さそうね。
     大和、三菱(主幹事)は裁量でお得意さんに複数株放り込みそうね。
     
     

6/20上場 ログリー(6579・マザーズ) 想定価格:1,680円

事業内容
ネイティブ広告に特化したインターネット広告配信プラットフォーム「logly lift」のサービス提供
主幹事日興 幹事…SBI、みずほ、岡三、丸三、極東
公開株数…516,200株(公募:359,900株、売出:89,000株、OA:67,300株)
吸収額…約8.7億円(お手頃サイズねぇ…
コメント…主幹事日興の引受の仕方らしいね…。また飛ばすんやろね。
     いつまでそんなことヤル気なんかね…。損失補填・利益供与商品やね。
     日興で外債や投信の手数料の高い商品との抱き合わせにいかが…?
     ( ̄∇ ̄;)ハッハッハ
     こりゃ、抽選はかなり難しいな…。やはりSBIの裁量狙いかな!


6/21上場 SIG(4386・JQ) 想定価格:2,000円

事業内容システム開発及びインフラ・セキュリティサービスの提供
主幹事岡三 幹事…SBI、日興、みずほ、いちよし、極東、東洋
公開株数…342,700株(公募:150,000株、売出:148,000株、OA:44,700株)
吸収額…約6.9億円(こりゃあ、飛びそうね…)
コメント…トレードワークスのイメージかな…?岡三さんやからね…。
     日興、みずほでネット抽選狙いか…。厳しいな。


6/21上場 ZUU(4387・マザーズ) 想定価格:1,370円

事業内容資産運用を支援するプラットフォーム「ZUU online」を中心とした金融商品やフィンテックサービスとユーザーのマッチングを行うフィンテック・プラットフォーム事業
主幹事野村 幹事…SBI、みずほ、マネックス、松井、岡三
公開株数…287,500株(公募:150,000株、売出:100,000株、OA:37,500株)
吸収額…約3.9億円(うひゃ~これ欲しい!
コメント…野村さんも日興に負けじと損失補填・利益供与商品をご用意致しました!
     ( ̄∇ ̄;)ハッハッハ
     若手セールスがお客さんを連れて辞めていくから、その防止策に使う?
     ( ̄∇ ̄;)ハッハッハ
     顧客情報も糞も無い状態らしいね…。業界TOPなん?( ̄∇ ̄;)ハッハッハ


6/21上場 コーア商事HD(9273・東証2部) 想定価格:2,590円

事業内容ジェネリック医薬品原薬の仕入販売、製剤(医療用医薬品・一般用医薬品)の製造販売及び仕入販売、製剤に係る製造受託
主幹事三菱 幹事…みずほ、SBI、いちよし
公開株数
…425,000株(公募:180,000株、売出:189,600株、OA:55,400株)
吸収額…約11億円
コメント…無難なIPOっぽいね。くれるならもらうけど、どうしてもって感じかな…。


6/22上場 ライトアップ(6580・マザーズ) 想定価格:2,570円

事業内容コンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作
主幹事SBI 幹事…日興、藍澤、エース、水戸、岩井コスモ、東洋、松井、マネックス
公開株数…781,000株(公募:150,000株、売出:560,000株、OA:71,000株)
吸収額…約20億円
コメント…典型的なオプトとSBIのベンチャーの出口案件ぽいね。
     幹事比率が気になるねえ…。SBIがかなり多そうね…。
     SBIの裁量が割と多いかもね。しかし幹事証券のこのバラつき…。
     ( ̄∇ ̄;)ハッハッハ 怒られるから書けん…。


まあ、こんなもんですかね。またどこかで続きが書ければと思います。では、また後ほどに…。


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IPOの配分は、証券会社の一部の個人投資家への偏った裁量配分をなくして、全て完全抽選での配分を希望します!!

(ご注意)当たるも八卦当たらぬも八卦です。sb-i-taroは無責任に書いていますので、投資は自己責任でお願いしますね。





2月のIPOの個人投資家への配分動向が証券業協会より公表されています。銘柄は、Mマートとジェイテックコーポレーションの2つです。

大手証券(野村・大和)、銀行系証券(日興・みずほ)、ネット証券(SBI)の動向を見てみます。

まずは、野村ですが、取扱はジェイテックのみでした。個人投資家への配分単元は255単元(25,500株)ですが、抽選配分は2,800株(10.9%)で、裁量配分は22,700株が195件に配分されたようです。そのうち複数配分は26件あったようです。

次は大和ですが、取扱はMマートのみでした。個人投資家への配分単元は127単元(12,700株)ですが、抽選配分は2,300株(18.1%)で、裁量配分は9,600株が41件に配分されたようです。そのうち複数配分は30件あったようです。

次は日興ですが、取扱は2つでした。
まずは、Mマートです。個人投資家への配分単元は145単元(14,500株)ですが、抽選配分は1,700株(11.7%)で、裁量配分は12,800株が128件に配分されたようです。そのうち複数配分は13件あったようです。
ジェイテックは個人投資家への配分単元は7,300単元(730,000株)ですが、抽選配分は79,000株(10.8%)で、裁量配分は651,000株が3,909件に配分されたようです。そのうち複数配分は1,208件あったようです。

次はみずほですが、ここも取扱は2つです。
まずは、Mマートは、個人投資家への配分単元は4,327単元(432,700株)ですが、抽選配分は2,800株(10.6%)で、裁量配分は386,800株が2,275件に配分されたようです。そのうち複数配分は806件あったようです。
ジェイテックは個人172単元(17,200株)ですが、抽選配分は2,800株(16.2%)で、裁量配分は14,400株が130件に配分されたようです。そのうち複数配分は13件あったようです。

最後に、SBIですが、ここも取扱は2つです。
まずは、Mマートは、個人投資家への配分単元は157単元(15,700株)ですが、抽選配分は7,700株(49.0%)で、裁量配分は8,000株が59件に配分されたようです。そのうち複数配分は17件あったようです。
ジェイテックは、個人投資家への配分単元は180単元(18,000株)ですが、抽選配分は8,700株(48.3%)で、裁量配分は9,300株が74件に配分されたようです。そのうち複数配分は17件あったようです。


やはり、大手、銀行系の抽選配分は10%前後のようですな。営業戦略(抱き合わせなど)に使わんとあかんからねえ…。これあげるから、投信や外債買って!ってね。
SBIは確かに株数が少ないから抽選株数を約半分にしてんだろうけど、裁量配分での複数配分も割と多いんよねえ…。やはり旧野村の流れがあんだろうねえ…。そんな古い体質なんて早く止めればいいのに…。全然、ネット証券らしくないわな…。その点、マネックスはええかもねえ…。


またデータが出てくれば載せようと思います。場が始まっちゃったわ。では、では、また後ほどに…。 (-。-)y-゜゜゜



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連休に入る前に、5/31にマザーズにラクスル(4384)が新規上場を公表しています。

ラクスルって聞いたことあるでしょ?CMでもよく流れてますね。

主幹事証券は、大和・三菱・みずほの共同です。他にも、SBI、日興、マネックスが入るようですな。

申込口座の準備はお早めにね。儲かるかどうかは別にして…。( ̄∇ ̄;)ハッハッハ

想定価格は1,400円だから140,000円前後かな。ブックビル(抽選の申し込み)は5/22までのようね。ギリギリはダメよ。忘れないように早めにね。 

で、株数は公募が2,500,000株で、売出が8,449,900株、OAが1,642,100株です。かなり多いねぇ。サイズで約180億円ぐらいかな。

サイズと既存株主構成などを見る限りでは、イマイチだけど、ネームバリューはあるからねえ…。もうちょいと調べて、またどこかで改めて書くことにしましょかねえ…。



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以前に書きました。高いとこを無理に追いかけて買いにいかなくても、のんびりと押し目を待って、そっからの長期投資。目先で1%、2%のサヤ抜きではなく、ちょっと我慢して持ってみたら倍になるかも…って戦略です。

このページでは、この春のIPO祭りで各銘柄の高値をつけてからの下落率から、今後の有望株を探していこうかと…。もちろん、読み違いもあるので、投資はご自身の判断でお願いしますね。

単純に、高値から現在値での下落率の大きい順に並べてみます。

① ビープラッツ(4381) 高値12,440円(4/6)→現在値5,680円 下落率▲54.34%
② SERIOHD(6567) 高値4,290円(3/5)→現在値2,014円 下落率▲53.05%
③ Mマート(4380) 高値6,970円(2/27)→現在値3,590円 下落率▲48.49%
④ アジャイル(6573) 高値16,850円(4/2)→現在値9,020円 下落率▲46.47%
⑤ HEROZ(4382) 高値49,650円(4/24)→現在値26,600円 下落率▲46.42%
⑥ コンヴァノ(6574) 高値2,589円(4/11)→現在値1,396円 下落率▲46.08%
⑦ ヒューマンA(6575) 高値4,300円(4/11)→現在値2,387円 下落率▲44.49%
⑧ フェイスNW(3489) 高値3,220円(3/16)→現在値1,826円 下落率▲43.29%
⑨ 日本リビング(7320) 高値5,620円(4/2)→現在値3,245円 下落率▲42.26%
⑩ アズ企画設計(3490) 高値5,410円(3/29)→現在値3,170円 下落率▲41.40%
⑪ ブティックス(9272) 高値5,190円(4/11)→現在値3,205円 下落率▲38.25%
⑫ ジェイテック(3446) 高値13,490円(3/5)→現在値8,430円 下落率▲37.51%
⑬ ファイバーゲート(9450) 高値3,365円(4/4)→現在値2,210円 下落率▲34.32%
⑭ SOU(9270) 高値7,540円(4/6)→現在値5,190円 下落率▲31.17%
 ベストワン(6577) 高値15,800円(4/26)→現在値11,260円 下落率▲28.73%
⑯ 和心(9271) 高値4,600円(3/30)→現在値3,300円 下落率▲28.26%
⑰ 神戸天然物(6568) 高値4,830円(4/6)→現在値3,590円 下落率▲25.67%
⑱ 共和コーポ(6570) 高値2,555円(3/19)→現在値1,920円 下落率▲24.85%
 エヌリンクス(6578) 高値4,095円(4/27)→現在値3,080円 下落率▲24.79%
⑳ 日総工産(6569) 高値5,110円(4/9)→現在値3,930円 下落率▲23.09%
㉑ RPAHD(6572) 高値19,990円(4/5)→現在値16,210円 下落率▲18.91%
㉒ アイペット損保(7323) 高値4,640円(4/25)→現在値3,890円 下落率▲16.16%
㉓ キュービーネット(6571) 高値2,266円(4/11)→現在値1,957円 下落率▲13.64%
㉔ 信和(3447) 高値1,192円(3/22)→現在値1,101円 下落率▲7.63%


以上が春のIPO祭り全銘柄です。ここではこのうち⑤、⑮、⑲、㉒はまだ上場して1週間にも満たないので参考にはならないと思いますので、色を薄くしてあります。

全24銘柄のうち14銘柄がすでに30%以上、高値から下落してるんですよねえ…。こりゃ難しいはずやわね。

で、こっから銘柄をのんびりと持ってみようかという方にはこの下げてる銘柄から探されてみるのもいかがかな…と。高値で買った方より30%~半値以下で買えるんですからねえ…。

だから高値で追う必要は無いと書いたんです。もちろんド短期勝負の方はバタバタされたとは思いますが…。

sb-i-taroは個人的には、和心と神戸天然物化学を師匠には話してますけどねえ…。逆にあまり下がらないので…ってのが理由です。


では、また夜にでも「銘柄研究」を再開しようかな…と。ハイパーがメンテナンス終わらんことにはどうにもならんのでねえ…。

まあ、まだ休みはたっぷりありますんでね。のんびりやっていこうと思います。この連休前半では大型株も少しみたいんだけどねえ…。大型株はやはり連休後半にしようか迷っています。ご意見、ご要望などあれば、適当にコメントなど残しておいてくださいな。では、また後ほどに…。(-。-)y-゜゜゜



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ここでは、まず単純にどのIPOが公募価格からどれだけ上がったかをランキングにしてみました。

初値上昇率 証券会社は主幹事です。

① HEROZ(4382・日興)         988.89%
② アジャイルメディア(6573・みずほ)  415.67%
③ ビープラッツ(4381・野村)      354.55%
④ Mマート(4380・みずほ)       333.87%
⑤ ジェイテック(3446・日興)      331.11%
⑥ RPAホールディングス(6572・SBI)   300.00%
⑦ ベストワンドットコム(6577・日興)  242.49%
⑧ ヒューマンAHD(6575・大和&日興)  207.69%
⑨ 日本リビング保証(7320・みずほ)   189.77%
⑩ 和心(9271・日興)          167.94%


やはり、日興主幹事案件が10件のうち5件を占めました。さすがですな…。( ̄∇ ̄;)ハッハッハ


次は、セカンダリーね。要は、初値で買ってどれぐらい最高あがったのか?ってことです。これも同じように見てみます。

① SOU(9270・日興)            83.90%
② ブティックス(9272・野村)         61.68%
③ ファイバーゲート(9450・日興)       40.91%
④ RPAホールディングス(6572・SBI)      39.99%
⑤ ジェイテック(3446・日興)         39.07% 
⑥ 神戸天然物化学(6568・日興)        31.79%
⑦ Mマート(4380・みずほ)           29.55%
⑧ 日総工産(6569・みずほ)           27.11%
⑨ ビープラッツ(4381・野村)        24.40%
⑩ ヒューマンA(6575・大和&日興)      19.44%

以上、このランキングを見る限り、やはり日興が多いですね。セカンダリーでも10件のうち5件が入りました。さすがですな…。( ̄∇ ̄;)ハッハッハ もうやめとこ…。怒られそうや…。

なんでこんな数字を見てきたかというと、いかに公募でGETするのが大事かということ。当たり前やけどね。公募でGETできればまず負けません。それどころかとんでもなく儲かっています。なかなか難しいかもしれませんが、とにかくしつこく申し込むこと。あとなんでもいいからといってダメそうなのは、ホントダメよ。やられることもあるしね。

で、もうひとつ。この春のIPO祭りはセカンダリーを初値からいくのはかなり難しかったということです。上のランキングも最高値までの上昇率だから、そこまで引っ張ってればってことですからね。そんなにうまく高値では売れませんからね。「えい!」って初値からいってド短期でRPAホールディングスは急上昇しましたが、売らなかったらすぐに下がってきてますからねえ…。

さて、ゴールデン・ウィークに入りましたので、しばらくはIPOもお休みです。昨年は6/15上場のビーブレイク(3986)から再スタートして盆前までに13社が出てきました。ブックビルは逆算して5月末からスタートしました。みなさんもこの夏のIPO祭り前半戦の準備を今から始めましょう。

狙う証券会社はだいたいお分かりですね。対面は基本的には裁量です。抽選はしていません(セールスは抽選って言いますが、間違いなくしていませんので)。裁量でもらいたいなら、投信や外債、仕組債などで大口で何かを付き合わないとですよ…。

ですから対面で証券会社にお持ちならば、インターネットからの申し込みですよ。ただしインターネットでの配分は大手証券(野村・大和)、銀行系証券(三菱、日興、みずほ)は約10%です。約90%は裁量に回っていますからねえ…。

マネックス証券は全株抽選って謳ってるね。ホントかどうかは知らんけど…。
SBIは約50%が抽選で、50%が裁量。マネックスと同じネット証券だけど、そこが違うのよね。やはり中身は野村と地場の混合体だからかな…。商売優先って感じですね。まあ、しょうがないんでしょうな。ただSBIは種類だけは多い。引受株数は少ないけどね。SBI主幹事案件でも今回のRPAみたいならいいけどね…。

どこのネット証券も家族口座での抽選申込はいいはずですよ。もちろん、キチンと資金は分けてね。さっきのブログの投資家じゃないけどあんなのは論外ね。子供の口座?個人的には借名口座としか考えていないのでホントはやめた方がいいかもね。子供NISAでIPO?バカじゃないの?そもそもNISAって長期投資が基本でしょうに…。

以上、春のIPO祭りを振り返ってと、今後のIPOへの取組みについてでした。ご参考になったのかなあ…? ( ̄∇ ̄;)ハッハッハ


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